公募基金上半年为投资者赚2256亿元 收益差距大

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摘要:摘要: 受制市场风格变化,一季度公募基金收益差距加大一季度公募基金收益榜单已经出炉,受市场波动及2月以来市场风格变化影响,主动管理的权益类基金排名较2017年出现巨大变化

摘要:受制市场风格变化,一季度公募基金收益差距加大 一季度公募基金收益榜单已经出炉,受市场波动及2月以来市场风格变化影响,主动管理的权益类基金排名较2017年出现巨大变化。《金融投资报》记者注意到,2017年收益率超50%的22只基金中仅有6只在今年一季度取得...

公募基金上半年赚钱2256亿元

  受制市场风格变化,一季度公募基金收益差距加大

股基“赚钱王”赚了39亿 “亏损王”赔了32亿

  一季度公募基金收益榜单已经出炉,受市场波动及2月以来市场风格变化影响,主动管理的权益类基金排名较2017年出现巨大变化。《金融投资报》记者注意到,2017年收益率超50%的22只基金中仅有6只在今年一季度取得正收益,且全部为东证资管旗下产品,两只基金今年一季度亏损超10%;而去年亏损超20%的15只基金中,有9只在今年一季度继续亏损,金鹰、平安大华、金元顺安、光大保德信等公司旗下产品在列。基金管理人的持续盈利能力受到严峻考验。

截至8月30日,116家公募基金半年报已全部披露完毕。统计显示,今年上半年,116家公募基金共为投资者赚了2256亿元,与2016年同期整体亏损2327亿元相比,基民的心里应该会好受很多。但是,在上半年的A股震荡行情中,并不是所有基金都能为投资者赚到钱,公募之间的收益差距也是十分巨大的。

  去年领跑者仅东方红获正收益

赚钱不容易 116家基金赚了2256亿元

  数据显示,剔除2018年才成立的基金,所有主动管理的权益类基金算术平均收益率为-0.93%。纵观2017年,收益率在50%以上的22只基金(只计A类份额)中,仅有6只在今年一季度实现了正收益,而令人诧异的是,这6只均为东证资管旗下产品;其中,东方红睿满沪港深和东方红产业升级一季度收益率分别为2.8%和2.45%,在去年领跑的基金表现最为稳健。仅东方红睿元三年定期跌幅较大,收益率为-4.68%。

2017年上半年,A股市场震荡不断,赚钱的难度不言而喻。Wind数据统计显示,今年上半年,116家基金公司合计为投资者赚取2256亿元,基金管理费收入合计为263亿元,平均每收1元管理费可为投资者带来8.58元的收益。

  而持仓高度集中、且基本集中在白酒和金融领域的基金,今年一季度就损失惨重,主要是由于农历年以来这两大板块调整明显,白酒龙头股贵州茅台已跌至700元以下。某新经济基金和某互联网 基金就属此例,一季度两只基金收益率分别为-13.16%和-11.53%,成为去年收益率超50%的基金中今年最熊的产品。

其中,新疆前海联合基金、华夏基金、方正富邦基金,每收1元管理费,能帮助投资人获得20元以上的收益回报,赚钱的能力十分可观。在中型基金中,万家基金凭借出色的投研能力,今年上半年为客户盈利14.2亿元,跻身基金公司赚钱能力的前40强,每收1元管理费可为投资者赚近10元的真金白银,赚钱能力明显高于行业的平均水平。

  此外,前海开源沪港深创新A、嘉实沪港深精选等去年热门的沪港深基金,今年一季度收益率分别为-9.03%和-5.1%。今年以来,除了A股中的大白马大蓝筹调整以外,港股也未能幸免。

赔钱看宝盈 每收1元管理费可亏6.08元

  交银新生活力2017年和今年一季度的表现出色。2017年该基金累计回报46.47%,而今年一季度则达到13.91%,在主动权益类基金中排名前20位。查看该基金的年报,去年四季度末该基金持有的前十大重仓股在今年涨多跌少,其第一大重仓股快乐购一季度大涨35%,为基金贡献了不菲收益,中际旭创、光线传媒、新经典、恒立液压等股价表现也较为出色,其中不少为创业板个股。

并不是所有的基金公司都能给投资人带来可观的正收益。有些基金公司虽然管理费没少收,但却没能为投资人带来应有的正收益。Wind数据显示,今年上半年,有7家基金公司的总收入为负。其中,中邮创业基金今年上半年整体亏损达13.99亿元,每收取1元管理费,就为投资人赔了4.85元。

  去年亏超20%的基金仅6只“转正”

宝盈基金更狠,今年上半年亏损11.55亿元,但收取的管理费却达1.9亿元。这意味着,该基金每收取1元管理费,可为投资人亏掉6.08元。

  而在2017年的跌幅榜上,有的基金打了翻身仗,有的基金则继续走熊。在2017年跌幅超过20%的15只基金中,有9只在今年一季度业绩收负,只有6只收正。令人不禁想问:这些连续下跌的基金与风格无关,只因管理人水平有限?

收益差距大 赚钱王和亏损王相差70多亿

  中邮创业旗下基金可谓逐步走出寒冬迎来春天的代表,旗下中邮核心竞争力、中邮战略新兴产业、中邮信息均在2017年垫底,亏损幅度在26%至29%之间;但今年一季度,3只基金的收益率分别达到12.1%、21.85%和23.91%,收复不少失地,3只基金均有相同的基金经理即任泽松。而其兄弟基金中邮创新优势表现就差了些,去年全年亏损超过27%,今年一季度也只上涨了2.68%。与任泽松管理的基金重点持有中小创不同的是,该基金主要持仓集中在煤、水泥等周期股中。

在基金公司整体股票投资收益(股票差价收入 股息收入)排行中,华夏基金的业绩遥遥领先,今年上半年共实现股票投资收益39.52亿元。景顺长城、国泰基金分别以19.79亿元、16.95亿元排名第二和第三。

  上述基金中表现最差的包括金鹰核心资源、平安大华鼎泰、金元顺安价值增长、光大风格轮动等,去年这些基金亏损幅度分别为21.15%、20.12%、25.13%、24.20%;今年一季度继续下跌,跌幅分别为6.19%、5.80%、4.30%、3.28%。以光大风格轮动为例,基金定期报告显示,该基金采用等权重量化策略,去年四季度末,其持有的个股主要集中在航空等大盘权重股方向。尽管该基金立足量化因子选股,试图把握短期风格轮动,但很明显,无论是去年的蓝筹行情还是今年的中小创行情,该基金都失之交臂,也显示了其量化模型无效或者优化严重滞后。

值得一提的是万家基金,上半年股票投资收益为5.5亿元,旗下多只权益类基金业绩表现出色,共有6只主动权益类基金上半年收益率超过6%。其中,万家品质生活、万家新兴蓝筹、万家瑞兴的上半年收益率分别为11.95%、9.57%和8.54%。

  平安大华鼎泰则为2016年7月成立的为期一年半的封闭式基金,今年1月20日转为LOF。该基金在封闭期内是一只以定增策略为主的基金,转为开放式以后,股票仓位占比为0-95%。不过很明显,定增策略在政策收紧背景下,并没有为投资者带来良好收益反而亏损严重;而转为开放式之后,今年以来的行情变化中该基金也表现平平。

在股票型基金中,宝盈国家安全沪港深基金的收益排名倒数第一,上半年的总回报为-11.31%。对此,宝盈基金的基金经理表示,亏损的主要原因是基金管理人上半年未能及时调整到大盘优质蓝筹股中去。

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最终,富国基金以股票投资亏损32.19亿元,成为今年上半年公募基金的股基“亏损王”。此外,宝盈基金以股票投资亏损24.87亿元、中邮创业基金以股票投资亏损19.53亿元,分别排名第二、三位。

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北京晨报首席记者 王洁

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